8 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-18
8 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-18
О компании О компании
Услуги Услуги
Академия КСК Академия КСК
Пресс-центр Пресс-центр
Мероприятия Мероприятия
Контакты Контакты
8 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-18

Финансовый, налоговый и юридический Due Diligence

КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования
  • 30+
    лет работы
    в сфере
  • 150+
    профессиональных экспертов
  • 25 000+
    успешных проектов для 4250 компаний
Наши регалии
Асса
Бест лаверс
Клерк
Право
Раекс
Эксперт
Аудит РСБУ и СВК

Финансовый, налоговый и юридический Due Diligence

Проводим комплексную проверку бизнеса перед покупкой, продажей, привлечением инвестора или другой значимой сделкой и оцениваем финансовые, налоговые и юридические риски.

01 Анализ структуры сделки
02 Финансовая, налоговая и юридическая проверка
03 Оценка выявленных рисков
04 Отчет и рекомендации по сделке
✓
Почему это важно

Цена сделки не показывает всех обязательств и рисков бизнеса

Финансовая отчетность, договоры и корпоративные документы могут не отражать все факторы, способные повлиять на стоимость приобретаемого актива.

Due Diligence помогает заранее выявить скрытые обязательства, налоговые претензии, ограничения прав и другие обстоятельства, важные для решения о сделке.

Когда услуга актуальна

В каких ситуациях необходимо провести Due Diligence

01 Покупка бизнеса
Необходимо проверить реальное состояние компании и риски до определения окончательной цены и условий сделки.
02 Продажа бизнеса
Требуется заранее выявить проблемные вопросы и подготовить компанию к проверке потенциальным покупателем.
03 Привлечение инвестора
Инвестору необходима независимая информация о финансовом положении, налоговых и корпоративных рисках.
04 Слияние или поглощение
Требуется оценить последствия объединения активов, обязательств и корпоративных структур.
05 Реструктуризация
Необходимо понять состояние бизнеса до изменения структуры владения или группы компаний.
06 Значимая инвестиционная сделка
Требуется оценить актив, обязательства и риски до принятия окончательного решения.
Финансовая экспертиза

Что проверяем в финансовой части

01 Достоверность активов и обязательств
02 Финансовые результаты и денежные потоки
03 Оборотный и внеоборотный капитал
04 Заемный капитал и обязательства перед кредиторами
05 Дебиторскую и кредиторскую задолженность
06 Качество бухгалтерского и управленческого учета
Налоговая экспертиза

Какие налоговые риски анализируем

01 Текущие и потенциальные налоговые риски
02 Налоговую отчетность и декларации
03 Историю налоговых проверок и споров
04 Налоговые активы и обязательства
05 Возможные доначисления, штрафы и пени
06 Влияние налоговых рисков на цену сделки
Юридическая экспертиза

Какие правовые вопросы входят в проверку

01 Корпоративная структура
Проверяем учредительные документы, состав участников, уставный капитал и систему управления.
02 Договоры и обязательства
Анализируем существенные договоры, соглашения и потенциальные обязательства компании.
03 Права на активы
Проверяем недвижимость, оборудование, интеллектуальную собственность и иные значимые активы.
04 Обременения и ограничения
Выявляем залоги, ограничения прав и другие обстоятельства, способные повлиять на сделку.
05 Судебные и банкротные риски
Анализируем судебные споры, исполнительные производства и признаки риска банкротства.
06 Трудовые и разрешительные вопросы
Проверяем существенные обязательства перед персоналом, разрешения и иные регуляторные требования.
Что делает КСК ГРУПП

Объединяем финансовую, налоговую и юридическую экспертизу в одной проверке

Формируем программу Due Diligence под структуру сделки, анализируем документы и открытые источники и переводим выявленные обстоятельства в понятную карту рисков для заказчика.

Определяем цели сделки и приоритетные направления проверки
Формируем перечень необходимой информации и документов
Проводим финансовую, налоговую и юридическую экспертизу
Оцениваем выявленные риски и их возможные последствия
Готовим executive summary и подробный отчет
Формируем рекомендации по структуре и условиям сделки

Отправить заявку

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Отправляя заявку, вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

Карта рисков

Что может быть выявлено до закрытия сделки

01 Неликвидные или отсутствующие активы
02 Просроченные и скрытые обязательства
03 Риски потери ключевых клиентов и поставщиков
04 Налоговые доначисления и спорные операции
05 Корпоративные и договорные ограничения
06 Риски по правам на ключевые активы
✓
Переговорная позиция

Результаты проверки можно использовать при согласовании условий сделки

Выявленные риски могут стать основанием для корректировки цены, структуры расчетов или дополнительных обязательств продавца.

В отчет включаются рекомендации по заверениям, условиям договора и механизмам компенсации возможных потерь.

Порядок работы

Этапы проведения Due Diligence

01 Постановка задачи
Уточняем структуру сделки, цели заказчика и ключевые вопросы, на которые должна ответить проверка.
02 Формирование периметра
Определяем юридические лица, активы, периоды и направления Due Diligence.
03 Сбор информации
Формируем запрос документов и анализируем предоставленные материалы и доступные внешние источники.
04 Проведение экспертизы
Финансовая, налоговая и юридическая команды анализируют соответствующие области бизнеса.
05 Оценка рисков
Определяем существенность выявленных вопросов и их возможное влияние на сделку.
06 Отчет и рекомендации
Передаем основные выводы, подробный отчет и рекомендации по дальнейшим действиям.
Результат проекта

Что получает клиент

01 Executive summary
Краткий обзор ключевых выводов и наиболее существенных рисков сделки.
02 Подробный отчет
Результаты финансовой, налоговой и юридической экспертизы по согласованному периметру.
03 Карту рисков
Структурированный перечень выявленных вопросов с оценкой их значимости.
04 Подтверждающие материалы
Документы и данные, использованные при формировании существенных выводов.
05 Рекомендации по снижению рисков
Возможные меры по устранению или минимизации выявленных проблем.
06 Рекомендации по условиям сделки
Предложения по цене, заверениям, дополнительным условиям и механизмам защиты интересов заказчика.
✓
Периметр проверки

Объем Due Diligence определяется параметрами конкретной сделки

Учитываются масштаб бизнеса, проверяемый период, количество юридических лиц и активов, состав направлений и доступность документации.

Поэтому программа проверки и состав команды формируются после предварительного анализа задачи.

Консультация

Определим периметр Due Diligence для вашей сделки

Обсудим объект и структуру сделки, ключевые риски и доступные материалы, после чего сформируем необходимый состав финансовой, налоговой и юридической проверки.

Отправить заявку

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Отправляя заявку, вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

Статьи

Все статьи
Что скрывается за красивыми цифрами: глубокий анализ рисков при покупке готового бизнеса
#Покупка готового бизнеса #Due Diligence
Что скрывается за красивыми цифрами: глубокий анализ рисков при покупке готового бизнеса
Подробнее
01
01
Все статьи
  • +100
30
лет работы в сфере

КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования

Более 30 лет мы оказываем профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, корпоративного права, финансового моделирования, а также управленческого и стратегического сопровождения бизнеса. Мы работаем по всей России, в странах СНГ и международных юрисдикциях, обслуживая как частные, так и государственные компании с оборотом от 1 миллиарда рублей. Официально включены в реестр аудиторов Банка России и уполномочены проводить проверки организаций, находящихся под его надзором.

Наши компетенции и репутация подтверждены высокими позициями в крупнейших отраслевых рейтингах и признанием ведущих профессиональных ассоциаций в сфере аудита и консалтинга, где мы стабильно занимаем лидирующие места. Долгосрочные партнёрские отношения с клиентами и ориентация на устойчивый результат — основа нашей работы на протяжении всех лет существования компании.

отзывы

Для наших клиентов мы реализовали уже более 25 000 проектов различной сложности

ЗАО «Логистическая компания МОЛКОМ» (DUE)
Проработав около года с КСК ГРУПП, ЗАО «Логистическая компания МОЛКОМ» успело оценить солидную квалификацию и добросовестность ее сотрудников. Изначально мы не ожидали настолько плодотворных результатов. Наше руководство заключило договор с КСК ГРУПП относительно аудита, правовой поддержки и налогообложения и очень довольно сотрудничеством. Нам импонирует дружелюбие, инициативность и постоянная готовность к  конструктивному разговору. Все задачи детально прорабатываются и решаются с учетом приоритетности  и перспективности. Дальнейшее бизнес-консультирование доверим только вашей компании.
01
ЗАО «Логистическая компания МОЛКОМ»
«Райк Цваан Россия» (DUE)
У «Райк Цваан Россия» опыт совместной работы с КСК ГРУПП обширный. Для нас преимущественными областями стали гражданское и налоговое законодательство применительно к бизнесу. Консультации предоставляются оперативно, задачи решаются с учетом сопутствующих факторов и возможных последствий. В КСК ГРУПП мы нашли не просто консультантов, а надежных друзей, заинтересованных в нашем успехе. Надеемся, что дальнейшее сотрудничество будет столь же позитивным и профессиональным. Желаем вам не терять взятого ритма и всегда выводить своих клиентов к поставленной цели. От имени «РЦР» О. П. Симович, фин.директор компании
02
«Райк Цваан Россия»
АО «Биомед» им. И.И. Мечникова (DUE)
Выражаем благодарность за семинар по системе правовой безопасности. В Биомед им. И. И. Мечникова давно подумывали о реорганизации правового обеспечения и реализации комплексного подхода. Эксперты Лукьянченко и Крупский убедили нас заняться этим вопросом вплотную  – отдельное им спасибо. В компании КСК ГРУПП практикуют глубокое погружение в проблему и поиск индивидуальных решений, что дает эффективный результат. Мы оценили квалификацию сотрудников, а также их разностороннюю направленность и рады причислить вашу компанию к числу своих самых надежных партнеров.
03
АО «Биомед» им. И.И. Мечникова
01
03
Все отзывы

Отправить заявку

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Отправляя заявку, вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

Эксперты

Эксперты
Елена Орлова Елена Орлова
Руководитель проектов практики «Налоговое консультирование»
Александр Бекетов Александр Бекетов
Руководитель проектов
Ольга Рудько Ольга Рудько
Руководитель практик «Трансфертное ценообразование», «Налоговое консультирование»
Ирина Михеева Ирина Михеева
Руководитель практик «Due diligence», «Сопровождение сделок»
01
04
Все эксперты

Новости

Все новости
Обзор важных изменений за февраль 2024
05.03.2024
Подробнее
01
01
Все новости

Вебинары

Все вебинары
Актуальные вопросы сделок М&А
Актуальные вопросы сделок М&А
Подробнее
DUE DILIGENCE ПРИ M&A СДЕЛКАХ
DUE DILIGENCE ПРИ M&A СДЕЛКАХ
Елена Орлова, Ирина Михеева, Александр Бекетов
Подробнее
DUE DILIGENCE ПРИ M&A СДЕЛКАХ
DUE DILIGENCE ПРИ M&A СДЕЛКАХ
Елена Орлова
Подробнее
01
03
Все новости

Специальные предложения

САО «ВСК»
Страхование имущества - 10%
Подробнее
САО «ВСК»
Страхование ответственности - 10%
Подробнее
САО «ВСК»
Страхование финансовых рисков - 10%
Подробнее
САО «ВСК»
Страхование ДМС - 10%
Подробнее
САО «ВСК»
Страхование транспорта и грузов - 10%
Подробнее
Тинькофф Банк
Кредит на пополнение оборотных средств
Подробнее
Тинькофф Банк
Кредитная линия под госконтракт
Подробнее
Тинькофф Банк
Расчетный счет для бизнеса
Подробнее
01
08
  • +100
30
лет работы в сфере

КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования

Более 30 лет мы оказываем профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, корпоративного права, финансового моделирования, а также управленческого и стратегического сопровождения бизнеса. Мы работаем по всей России, в странах СНГ и международных юрисдикциях, обслуживая как частные, так и государственные компании с оборотом от 1 миллиарда рублей. Официально включены в реестр аудиторов Банка России и уполномочены проводить проверки организаций, находящихся под его надзором.

Наши компетенции и репутация подтверждены высокими позициями в крупнейших отраслевых рейтингах и признанием ведущих профессиональных ассоциаций в сфере аудита и консалтинга, где мы стабильно занимаем лидирующие места. Долгосрочные партнёрские отношения с клиентами и ориентация на устойчивый результат — основа нашей работы на протяжении всех лет существования компании.

Стоимость проведения финансового, налогового и юридического Due Diligence

Итоговая цена рассчитывается индивидуально и зависит от:

  • специфики и масштаба деятельности проверяемой компании;
  • целей и структуры планируемой сделки;
  • проверяемого периода;
  • состава направлений Due Diligence;
  • объема предоставляемой документации;
  • количества юридических лиц и активов;
  • сроков выполнения проекта;
  • требований технического задания.

Предварительную стоимость можно определить после получения краткой информации о компании и целях проверки. Затраты на Due Diligence обычно значительно ниже потенциальных потерь от приобретения проблемного актива или скрытых обязательств.


Часто задаваемые вопросы

Что входит в комплексный Due Diligence?

Комплексный Due Diligence включает финансовую, налоговую и юридическую проверку компании. Специалисты анализируют отчетность, договоры, корпоративную и учредительную документацию, налоговые обязательства, судебные споры, права на активы и другие существенные риски.

Когда необходимо проводить Due Diligence?

Проверка проводится перед покупкой или продажей бизнеса, привлечением инвестора, слиянием, поглощением, реструктуризацией и заключением крупной сделки.

Какие документы нужны для проведения проверки?

Перечень зависит от целей проекта. Обычно запрашиваются финансовая и налоговая отчетность, договоры, учредительные и правоустанавливающие документы, сведения об активах, обязательствах, сотрудниках и судебных спорах.

Сколько длится Due Diligence?

Срок зависит от масштаба предприятия, состава проверки, объема документации и скорости предоставления информации. Сроки определяются после предварительного изучения задачи.

От чего зависит стоимость Due Diligence?

На цену влияют масштаб бизнеса, проверяемый период, количество юридических лиц, объем документов, сложность корпоративной структуры и выбранные направления проверки.

Что получает заказчик по результатам проверки?

Заказчик получает итоговый отчет, карту выявленных рисков, подтверждающие материалы и рекомендации, которые можно использовать при проведении переговоров и подготовке условий сделки.

Лицензии и сертификаты

Сертификат соответствия. Менеджмент 5
Сертификат соответствия. Менеджмент 7