Главная
Услуги
Юридические услуги
Структурирование бизнеса
Финансирование зарубежных проектов

Финансирование зарубежных проектов

КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования

30+

лет работы
в сфере
150+

профессиональных экспертов
25 000+

успешных проектов для 4250 компаний

Наши регалии

Структурирование бизнеса

Финансирование зарубежных проектов через выпуск облигаций

Структурируем законное привлечение капитала для зарубежных проектов через иностранного эмитента, выпуск облигаций, международный листинг и финансовую инфраструктуру в доступных юрисдикциях.

01 Проектирование структуры

02 Создание эмитента

03 Выпуск и листинг облигаций

04 Сопровождение финансирования

✓

Почему это важно

Международное финансирование требует прозрачной и согласованной структуры

При реализации зарубежных проектов банки, брокеры, депозитарии и другие финансовые институты внимательно оценивают происхождение средств, состав участников, экономическую цель операций и наличие российского элемента.

Корректно структурированный выпуск облигаций позволяет сформировать понятный долговой инструмент, пройти необходимые проверки и организовать финансирование с учетом требований применимого законодательства и финансовой инфраструктуры.

Когда услуга особенно актуальна

Проект подходит собственникам, инвесторам и компаниям, которым необходимо профинансировать зарубежный актив или международный проект через структурированный долговой инструмент.

Планируется зарубежный проект

Необходимо привлечь капитал для приобретения активов, развития бизнеса или финансирования деятельности за рубежом.

Традиционные переводы затруднены

Финансовые институты предъявляют повышенные требования к операциям и происхождению средств.

Нужен иностранный эмитент

Требуется создать компанию в подходящей юрисдикции и оформить ее как эмитента долговых ценных бумаг.

Необходимо комплексное сопровождение

Проект требует одновременно корпоративной, налоговой, эмиссионной и комплаенс-экспертизы.

Что делает КСК ГРУПП

Выстраиваем юридическую и финансовую инфраструктуру проекта

Сопровождаем проект от выбора юрисдикции и регистрации иностранного эмитента до подготовки выпуска, прохождения комплаенс-процедур и организации текущего сопровождения компании.

Выбираем юрисдикцию и организационно-правовую форму эмитента

Регистрируем иностранную компанию и оформляем корпоративную структуру

Подготавливаем корпоративные, эмиссионные и сопроводительные документы

Анализируем требования биржи, брокера, банка и депозитария

Готовим документы для KYC, AML и санкционного комплаенса

Сопровождаем запуск и дальнейшую деятельность эмитента

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

Как может быть устроена модель финансирования

Конкретная конфигурация определяется после анализа участников, юрисдикций, требований финансовых институтов и налоговых последствий.

Создание иностранного эмитента

Регистрируется компания в выбранной юрисдикции с учетом целей проекта и требований будущей инфраструктуры.

Выпуск облигаций

Иностранная компания принимает корпоративные решения и оформляет выпуск долговых ценных бумаг.

Листинг или допуск к торгам

Облигации допускаются на выбранную зарубежную площадку при выполнении ее требований.

Брокерская инфраструктура

Эмитент и инвесторы используют счета у доступных брокеров с прохождением обязательных проверок.

Приобретение облигаций

Инвесторы приобретают ценные бумаги в соответствии с применимыми правилами и требованиями финансовых институтов.

Финансирование проекта

Привлеченные средства направляются иностранной компанией на заявленные цели выпуска.

Какие риски помогает снизить проект

Отказ финансовых институтов

Предварительно оцениваются требования бирж, брокеров, банков и депозитариев.

Комплаенс-риски

Подготавливается доказательная база по участникам, происхождению средств и экономической цели проекта.

Ошибки при выпуске облигаций

Эмиссионные и корпоративные документы разрабатываются с учетом выбранной юрисдикции и площадки.

Налоговые последствия

Анализируется налогообложение выпуска, размещения, выплаты купонов и погашения облигаций.

Этапы сопровождения проекта

Состав и сроки работ зависят от юрисдикции эмитента, параметров выпуска и требований выбранной финансовой инфраструктуры.

1. Предварительная диагностика

Анализируем цели финансирования, участников проекта, объем выпуска и существующие ограничения.

2. Проектирование структуры

Определяем юрисдикцию, корпоративную форму, параметры облигаций и предполагаемую инфраструктуру.

3. Создание эмитента

Регистрируем иностранную компанию и оформляем необходимые корпоративные решения.

4. Подготовка выпуска

Разрабатываем условия облигаций и комплект документов для площадки и финансовых институтов.

5. Комплаенс и счета

Сопровождаем KYC/AML, открытие доступных банковских и брокерских счетов.

6. Текущее сопровождение

Организуем учет, аудит, корпоративные процедуры и сопровождение обязательств эмитента.

Пример структуры проекта

Облигационный выпуск для финансирования зарубежного актива

Для реализации международного проекта создается иностранная компания-эмитент. Она выпускает облигации, проходит допуск на выбранной площадке и привлекает финансирование через доступную брокерскую инфраструктуру.

Выбор юрисдикции иностранного эмитента

Регистрация компании и формирование органов управления

Подготовка условий выпуска и эмиссионной документации

Анализ требований площадки, брокера, банка и депозитария

Проведение KYC, AML и санкционного анализа

Направление привлеченных средств на зарубежный проект

Что вы получаете по итогам проекта

Структуру финансирования

Проработанную модель выпуска облигаций с учетом целей проекта и состава участников.

Иностранного эмитента

Зарегистрированную компанию с необходимой корпоративной инфраструктурой.

Комплект документов

Корпоративные, эмиссионные, договорные и комплаенс-материалы для реализации проекта.

Комплексное сопровождение

Поддержку при взаимодействии с биржей, брокером, банком, депозитарием и сервис-провайдерами.

Необходимо профинансировать зарубежный проект?

Оставьте заявку — оценим цели, участников и ограничения проекта, предложим структуру облигационного финансирования и определим необходимый состав сопровождения.