8 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-18
8 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-18
О компании О компании
Услуги Услуги
Академия КСК Академия КСК
Пресс-центр Пресс-центр
Мероприятия Мероприятия
Контакты Контакты
8 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-18

Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии для IPO и pre-IPO

КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования
  • 30+
    лет работы
    в сфере
  • 150+
    профессиональных экспертов
  • 25 000+
    успешных проектов для 4250 компаний
Наши регалии
Асса
Бест лаверс
Клерк
Право
Раекс
Эксперт
Инвестиционные материалы и эмиссия

Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии для IPO и pre-IPO

Помогаем сформировать инвестиционную историю компании, подготовить материалы для инвесторов и обеспечить согласованность финансовой, юридической и стратегической информации.

01 Анализ бизнеса
02 Формирование инвестиционной истории
03 Подготовка документов
04 Поддержка размещения

Когда компании необходим инвестиционный меморандум

Инвестиционный меморандум и проспект эмиссии становятся ключевыми документами при взаимодействии с инвесторами, организаторами размещения и регуляторами.

Подготовка к IPO

Необходимо представить бизнес рынку в понятной и убедительной форме.

Подготовка к pre-IPO

Компания привлекает инвесторов до выхода на биржу и должна показать стратегию развития и потенциал роста.

Размещение облигаций

Инвесторам требуется структурированная информация о бизнесе и финансовом положении эмитента.

Привлечение стратегического инвестора

Необходимо представить бизнес единым инвестиционным кейсом с понятной финансовой логикой.

Что делает КСК ГРУПП

Упаковываем бизнес в понятную для инвестора историю

Мы объединяем финансовые данные, стратегию развития, рыночную позицию и факторы роста компании в единый инвестиционный документ.

Анализируем бизнес-модель и конкурентные преимущества компании
Формируем инвестиционную историю и стратегию позиционирования
Подготавливаем финансовый блок и описание ключевых показателей
Структурируем риски, драйверы роста и инвестиционные преимущества
Готовим инвестиционный меморандум для инвесторов и организаторов размещения
Участвуем в подготовке проспекта эмиссии и раскрываемой информации

Отправить заявку

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Отправляя заявку, вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

Какие материалы получает эмитент

Инвестиционный меморандум

Описание бизнеса, стратегии развития, финансовых результатов, рынка, рисков и факторов роста.

Проспект эмиссии

Подготовка и структурирование раскрываемой информации в соответствии с требованиями законодательства и рынка.

Финансовые материалы

Интеграция финансовой модели, исторических данных и прогнозных показателей в инвестиционную историю.

Логика раскрытия информации

Согласованность всех материалов между собой, отчетностью и корпоративной документацией.

Что вы получаете по итогам проекта

Готовый инвестиционный пакет

Комплект документов для работы с инвесторами, организаторами размещения и профессиональными участниками рынка.

Единую инвестиционную историю

Согласованную логику между стратегией бизнеса, финансовыми результатами и перспективами роста.

Повышение доверия инвесторов

Более понятное и прозрачное представление компании для потенциальных инвесторов.

Подготовку к размещению

Материалы, готовые к использованию в процессе IPO, pre-IPO или выпуска облигаций.

✓
Почему это важно

Почему инвестиционная история влияет на успех размещения

Инвесторы покупают не только ценные бумаги. Они инвестируют в понятную бизнес-модель, стратегию развития и способность компании создавать стоимость в будущем.

Чем понятнее и убедительнее инвестиционная история, тем выше доверие рынка и вероятность успешного привлечения капитала.

Смежные услуги для подготовки эмитента

Инвестиционные материалы должны опираться на проверенную отчетность, финансовую модель и готовую корпоративную систему.

Финансовая подготовка Комплексная экспертиза Due Diligence Когда нужно выявить риски до подготовки инвестиционных материалов. Финансовая подготовка Экспертное участие в разработке финансовой модели Когда финансовые прогнозы нужно встроить в инвестиционную историю. Корпоративное управление Корпоративное управление и раскрытие информации Когда нужно подготовить систему раскрытия информации к публичному статусу.

Готовитесь к IPO, pre-IPO или выпуску облигаций?

Оставьте заявку — поможем подготовить инвестиционный меморандум, проспект эмиссии и полный комплект материалов для работы с инвесторами.

Отправить заявку

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Отправляя заявку, вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

Статьи

Все статьи
Какая отчетность нужна эмитенту перед размещением ценных бумаг
#Отчетность эмитента #Размещение ценных бумаг #Рынок капитала #Финансовая отчетность #Подготовка к эмиссии
Какая отчетность нужна эмитенту перед размещением ценных бумаг
Подробнее
Проспект эмиссии ценных бумаг: зачем он нужен и какие данные включает
#Проспект эмиссии #Ценные бумаги #Эмитенты #Рынок капитала #Эмиссия ценных бумаг
Проспект эмиссии ценных бумаг: зачем он нужен и какие данные включает
Подробнее
Зачем эмитенту кредитный рейтинг перед размещением облигаций
#Кредитный рейтинг #Размещение облигаций #Эмитенты #Рынок капитала #Облигации
Зачем эмитенту кредитный рейтинг перед размещением облигаций
Подробнее
Ошибки в финансовой модели, которые могут снизить доверие к эмитенту
#Финансовая модель #Эмитенты #Рынок капитала #Привлечение инвестиций #Финансовое моделирование
Ошибки в финансовой модели, которые могут снизить доверие к эмитенту
Подробнее
Как эмитенту подготовиться к выходу на рынок капитала
#Подготовка эмитента #Рынок капитала #Эмитенты #Привлечение инвестиций #Размещение ценных бумаг
Как эмитенту подготовиться к выходу на рынок капитала
Подробнее
Какие финансовые показатели важны инвесторам перед размещением ценных бумаг
#Финансовые показатели #Инвесторы #Размещение ценных бумаг #Рынок капитала #Эмитенты
Какие финансовые показатели важны инвесторам перед размещением ценных бумаг
Подробнее
Финансовая модель для эмитента: какие данные важно подготовить для инвесторов
#Финансовая модель #Эмитенты #Инвесторы #Рынок капитала #Финансовое моделирование
Финансовая модель для эмитента: какие данные важно подготовить для инвесторов
Подробнее
Какие инвестиционные материалы нужны компании перед IPO или pre-IPO
#IPO #Pre-IPO #Инвестиционные материалы #Рынок капитала #Подготовка компании
Какие инвестиционные материалы нужны компании перед IPO или pre-IPO
Подробнее
Как подготовиться к получению кредитного рейтинга: основные этапы для бизнеса
#Кредитный рейтинг #Рейтинг компании #Рынок капитала #Финансирование бизнеса #Подготовка компании
Как подготовиться к получению кредитного рейтинга: основные этапы для бизнеса
Подробнее
01
09
Все статьи

Специальные предложения

САО «ВСК»
Страхование имущества - 10%
Подробнее
САО «ВСК»
Страхование ответственности - 10%
Подробнее
САО «ВСК»
Страхование финансовых рисков - 10%
Подробнее
САО «ВСК»
Страхование ДМС - 10%
Подробнее
САО «ВСК»
Страхование транспорта и грузов - 10%
Подробнее
Тинькофф Банк
Кредит на пополнение оборотных средств
Подробнее
Тинькофф Банк
Кредитная линия под госконтракт
Подробнее
Тинькофф Банк
Расчетный счет для бизнеса
Подробнее
01
08

Лицензии и сертификаты

Сертификат соответствия. Менеджмент 5
Сертификат соответствия. Менеджмент 7