8 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-18
8 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-18

Корпоративное финансирование

КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования
  • 30+
    лет работы
    в сфере
  • 150+
    профессиональных экспертов
  • 25 000+
    успешных проектов для 4250 компаний
Наши регалии
Финансовый консалтинг

Корпоративное финансирование

Помогаем определить оптимальную структуру финансирования, подготовить компанию к диалогу с банками и инвесторами и сопровождаем привлечение заемного или инвестиционного капитала.

01 Анализ финансовой стратегии
02 Подготовка финансовой модели
03 Поиск источников финансирования
04 Сопровождение переговоров и сделки
Почему это важно

Финансирование должно соответствовать стратегии и возможностям бизнеса

Привлечение капитала влияет на долговую нагрузку, структуру собственности, стоимость бизнеса и возможности дальнейшего роста компании.

Поэтому важно не просто получить средства, а выбрать подходящий источник финансирования и заранее подготовить финансовую модель и инвестиционные материалы.

Задачи бизнеса

Для каких целей компании привлекают капитал

01 Расширение бизнеса
Финансирование нового производства, филиалов, оборудования или выхода на новые рынки.
02 Пополнение оборотного капитала
Поддержание закупок, запасов, расчетов с поставщиками и текущей операционной деятельности.
03 Реализация инвестиционного проекта
Привлечение капитала под проект с отдельной финансовой моделью и сроком окупаемости.
04 Покупка бизнеса
Финансирование приобретения компании или отдельного актива.
05 Рефинансирование
Пересмотр действующей долговой структуры и поиск более подходящих условий финансирования.
06 Привлечение инвестора
Продажа доли или привлечение прямых инвестиций для дальнейшего развития бизнеса.
Источники капитала

Как может быть структурировано финансирование

01 Банковское кредитование
02 Прямые инвестиции
03 Финансирование инвестиционными фондами
04 Стратегический инвестор
05 Продажа доли или бизнеса
06 Комбинированная структура финансирования
Что делает КСК ГРУПП

Готовим компанию к профессиональному диалогу с инвесторами и кредиторами

Анализируем финансовую стратегию, оцениваем бизнес и активы, формируем финансовую модель и инвестиционные материалы и сопровождаем переговоры с потенциальными источниками капитала.

Анализируем финансовую стратегию компании
Проводим аудит и оценку активов
Разрабатываем финансовую модель
Готовим бизнес-план, инвестиционный меморандум и тизер
Формируем пул потенциальных инвесторов и кредиторов
Сопровождаем переговоры и структурирование сделки

Отправить заявку

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Отправляя заявку, вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

Подготовка проекта

Какие материалы необходимы инвестору

01 Оценка бизнеса и активов
Определяем стоимость компании и ключевых активов для дальнейшего структурирования сделки.
02 Финансовая модель
Формируем прогноз денежных потоков, потребности в капитале и финансового результата проекта.
03 Инвестиционная стратегия
Определяем подходящий объем, форму и источники финансирования.
04 Инвестиционный меморандум
Структурируем информацию о компании, рынке, финансовых показателях и инвестиционном предложении.
05 Тизер проекта
Подготавливаем краткий материал для первичного представления проекта потенциальным инвесторам.
06 Инвестиционная привлекательность
Определяем факторы роста и меры, которые могут повысить привлекательность бизнеса для инвесторов.
Сделки M&A

Корпоративное финансирование может быть частью сделки с бизнесом

При продаже компании мы помогаем оценить бизнес, подготовить инвестиционные материалы, найти потенциальных инвесторов и сопровождать переговоры.

При покупке бизнеса можем участвовать в поиске объекта, оценке стоимости, Due Diligence и подготовке сделки к закрытию.

Порядок работы

Этапы привлечения корпоративного финансирования

01 Постановка задачи
Определяем цели финансирования, необходимый объем капитала и допустимые параметры сделки.
02 Диагностика бизнеса
Анализируем финансовое положение, активы, долговую нагрузку и инвестиционный потенциал компании.
03 Разработка модели
Формируем финансовую модель и оптимальную структуру финансирования.
04 Подготовка материалов
Готовим документы и презентационные материалы для банков, инвесторов и фондов.
05 Поиск и переговоры
Организуем взаимодействие с потенциальными источниками финансирования и обсуждаем условия.
06 Структурирование сделки
Сопровождаем согласование параметров и подготовку проекта к закрытию.
Результат проекта

Что получает клиент

01 Финансовую стратегию
Понимание потребности в капитале и оптимального формата финансирования.
02 Финансовую модель
Прогнозную модель бизнеса или инвестиционного проекта для переговоров с финансирующими сторонами.
03 Инвестиционные материалы
Бизнес-план, меморандум, тизер и другие материалы в зависимости от задачи.
04 Перечень потенциальных партнеров
Пул инвесторов, кредиторов или иных источников капитала, соответствующих параметрам проекта.
05 Сопровождение переговоров
Экспертную поддержку при обсуждении финансовых и коммерческих условий.
06 Структуру сделки
Согласованный подход к привлечению капитала или покупке и продаже бизнеса.
Консультация

Обсудим варианты финансирования вашей компании

Оценим цели проекта, финансовое положение и необходимый объем капитала, после чего предложим возможную структуру финансирования и дальнейший план работы.

Отправить заявку

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Отправляя заявку, вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

  • +100
30
лет работы в сфере

КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования

Более 30 лет мы оказываем профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, корпоративного права, финансового моделирования, а также управленческого и стратегического сопровождения бизнеса. Мы работаем по всей России, в странах СНГ и международных юрисдикциях, обслуживая как частные, так и государственные компании с оборотом от 1 миллиарда рублей. Официально включены в реестр аудиторов Банка России и уполномочены проводить проверки организаций, находящихся под его надзором.

Наши компетенции и репутация подтверждены высокими позициями в крупнейших отраслевых рейтингах и признанием ведущих профессиональных ассоциаций в сфере аудита и консалтинга, где мы стабильно занимаем лидирующие места. Долгосрочные партнёрские отношения с клиентами и ориентация на устойчивый результат — основа нашей работы на протяжении всех лет существования компании.

Отправить заявку

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Отправляя заявку, вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

Лицензии и сертификаты